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公用事业:特高压建设持续提速 有望加强清洁能源跨区域消纳

信息来源:eooqoo.com   时间: 2020-06-04  浏览次数:4

    报告要点特高压建设持续提速,有望加强清洁能源跨区域消纳根据中电联披露的2018年1-11月全国各省电量输入数据,华东和华北地区输入的电量分别占全国的45.53%和21.20%,是我国主要的受电省份;西北和西南地区输出电量分别占全国的33.60%和25.03%,是我国主要的外送电省份。


我国经济发达地区电力需求较大,但自然和电力资源蕴藏量大多并不丰富,需通过资源富集区域进行电力输送来满足其区域内电力供需平衡。特高压项目推动跨区跨省送电,其中2018年山西晋北-江苏淮安、宁夏灵州-浙江绍兴特高压线路输电量分别拉动全国跨区送电量增长2.0和4.2个百分点。在政策的推动下,特高压未来有望加速建设,迎来新一轮高峰


一周核心总结1、经过上周的回落,本周港口市场煤价再次上行。截至本周五(3月1日)秦港动力末煤(Q5500,山西产)平仓价达到617元/吨,比上周五(2月22日)上涨18元/吨。本周煤价再次上行,或因年后安全事故和两会即将召开影响,煤矿复产进度再度减缓,供给面收紧,产地煤价上行助推港口煤价进一步上涨。


从长期来看,我们认为,在国家煤炭保供以及经济下行压力大的影响下,全年煤价同比下降之势预计将维持不变,近期火电行情调整出现再布局机会。


2、本周中信电力及公用事业指数上涨4.98%,跑输沪深300指数1.54个百分点。其中,中信火电指数上涨4.13%,跑输沪深300指数2.39个百分点;中信水电指数上涨1.50%,跑输沪深300指数5.03个百分点;中信电网指数上涨12.98%,跑赢沪深300指数6.46个百分点。电力板块、尤其是防御性为主的水电板块在本周强势的市场表现中弱于整体市场,其中电网板块表现亮眼,主因系岷江水电(600131)受益于重大资产置换及发行股份购买资产事宜,公司股价连续涨停,带动板块指数提升。


由于需求逐渐趋于弱势,经济压力较大,火电行业业绩改善的重点和行情的主要驱动力已完成由“量价齐升”向“成本减弱”的转移,煤价成为影响火电行情的主要因素。近期煤价表现略有反复,火电行业行情走势略显平淡;持续看好水电板块在出色经营数据和稳定业绩表现的带动下,估值预期向上修复,推动出较为强势的行情。


当前时点下,我们维持在年度策略中提出的观点,持续推荐煤价敏感性较强的火电龙头公司,以及经营稳健、具备较强分红兑现能力的水电龙头。


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